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“十二五”期间中国锌工业的变与不变

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面对目前国内产能过剩、国家淘汰落后产能、提高企业的环保要求等大背景,“十二五”期间我国的锌工业路在何方?9月11日,在上海银河宾馆举行的2010上海锌峰会上,湖南株冶火炬金属进出口有限公司总经理王建军在会上发表了题为《“十二五”期间中国锌工业的变与不变》演讲,搏得了与会代表的好评。

据悉,本届“上海铅锌峰会”由上海市有色金属行业协会及上海有色网(SMM)联合举办,会议覆盖行业全产业链,逾百名代表参会,共同围绕转方式、调结构、促铅锌行业之发展这一主题,探讨中国铅锌行业未来发展之路。

目前锌仍然处于产能过剩的状态,国家对行业的规划目标与实际情况依然相距甚远。王建军介绍,2005年国家规划10种基本金属为800万吨,而实际产量为1639万吨。其中锌目标产量为170万吨,实际产量为277万吨。

中国有色金属行业协会提出的有色金属“十二五”(2011-2015年)规划草案显示,至2015年,中国国内对精炼、电解、铅、锌等十种有色金属产量将控制在4100万吨以内,并按照产业技术政策全部淘汰落后产能。他补充说,4100万吨10种基本金属中,铜可能为650万吨,锌670万吨。

在“十二五”的发展进程中,王建军认为,为了完成“十一五”节能减排目标,调整产业结构、转变经济发展方式,锌冶炼企业的兼并重组,向优势企业重组的进程会加快。比如目前已经有葫芦岛锌厂、白银有色、株冶和水口山、柳州锌品等分别被中冶建、中信集团、中国五矿、中国有色集团收购。他认为今后没有矿山的省市属冶炼企业将被央企收购;有部分矿山的省市属国企将被央企收购或者独立门户;目前很多没有矿山的私企则有三条路,要么被央企或大型私企收购,或者关门;而部分私企只能靠天吃饭,自生自灭,几无兼并可能。

王建军认为随着我国对资源的保护,未来在资源性行业,国企往往会掌握更多的资源,因此国企比私企会越来越强大。但是众多小型锌冶炼厂依然会存在。原因有三点:1、由于中国地区发展不平衡,地方保护主义的长期存在,小型锌冶炼厂有其存在的土壤;2、由于存在各种含锌渣料,使小型锌冶炼企业有其存在的必要;3、没有私人企业的存在,国企难以进步。

在企业生产成本方面,王建军透露,近年来,由于国家对环保的监管力度加大,企业用于环保的投入将会越来越多,未来实现污水零排放的企业会越来越多,株冶预计明年或后年实现零排放。

此外,劳动力等各项成本会越来越高。中国未来5-10年会进入到各阶层利益冲突、各种矛盾集中体现出来的社会转型阶段,逐渐提高劳动者的收入是大势所趋。此外,电力等各项价格上涨也是锌行业自身无法阻挡的。

进口锌矿的加工费会更加严峻,进口数量取决于市场价格及走势。

随着国内锌企业的竞争越来越激烈,锌行业的先进工艺会广泛使用,技术装备会更先进。目前株冶已经研制出了直接浸出工艺、中金岭南也攻破了氧压浸出工艺等,但锌矿山受制于规模太小,这种先进性会大打折扣。

国内的激烈竞争,将促使越来越多的企业向海外投资,然后向海外投资具有一定的风险,这些中资企业将会是喜忧参半。今后中国投资国外铅锌资源,基本上都会在政治风险大或贫穷落后的国家,或在发达国家只能找到低品位的资源。

一些市场人士看好中国未来经济的持续发展,锌需求将会继续增长。锌的冶炼产能会进一步快速扩张。目前中国的锌冶炼产能超过600万吨,预计每年增加40万吨,产能就是800万吨,王建军预测2015年中国锌冶炼产能在800-900万吨。

上期所锌上市,改变了锌行业的游戏规则,其影响将进一步体现。世人都知基本金属具有金融属性,有期货市场使其金融属性更强。金融属性的增强,使锌冶炼企业的话语权更弱,驾驭市场的难度更大,对生产企业的经营人才要求更高。王建军认为铅上市后,有更多的铅冶炼企业会更痛苦,但是加速了行业重组,实则是好事。

面对全球锌过剩问题,王建军认为,首先一定的库存是正常的,全球超正常库存应小于100万吨,占全球一年消费量的8%以下,并非太可怕。在全球经济还难以恢复到正常增长水平的情况下,投资锌金属是保值和增值的选项之一,这部分掩盖了对过剩的忧虑。

价格下跌并维持在全球平均成本以下一段时间, 是解决过剩的较好方法。全球平均成本个人估计在1600美元左右,而10年前即2000年,平均成本只有1000美元左右


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